Nos solutions
d'epargne
Nos solutions d’épargne
Notre accompagnement dans la gestion de votre patrimoine financier
passe par plusieurs étapes d’analyse :
Votre situation patrimoniale globale
Votre famille, votre patrimoine immobilier, financier et professionnel ainsi que l’analyse de vos revenus et charges.
Vos objectifs
Maitriser la fiscalité de vos revenus, protéger vos proches (enfants et conjoint), développer votre patrimoine immobilier et/ou financier, se constituer des revenus complémentaires, etc.
Votre sensibilité au risque
Parce que chaque investisseur ne réagit pas de la même manière face au risque, il est important de discuter en amont de toute stratégie d’investissement de votre rapport au risque et votre horizon de placement.
Nous vous apportons notre conseil au travers de notre sélection des meilleurs produits d’épargne disponibles sur le marché et adaptés à votre situation : assurance-vie, contrat de capitalisation, PEA, compte-titres, etc.
Nous travaillons en architecture ouverte pour vous offrir les sociétés de gestion françaises et internationales les plus reconnues de la place (en gestion libre ou gestion déléguée), ainsi que les meilleures SCPI (bureaux, commerces, thématiques, résidentielles).
Nous avons également développé une offre financière adaptée pour les non-résidents avec des enveloppes de capitalisation de droit luxembourgeois vous permettant une fiscalité adaptée à votre pays de résidence et un large choix de support d’investissement à travers les fonds internes collectifs (FIC) et les fonds internes dédiés (FID).